快遞、零擔(dān)和整車運(yùn)輸是公路貨運(yùn)的三種主要形式。快遞：在承諾的時(shí)限內(nèi)快速地將信件、包裹、印刷品等物品按照封裝上的名稱地址遞送給特定的單位和個(gè)人，主要承運(yùn)低于30公斤的貨物。行業(yè)基本已經(jīng)形成以順豐和通達(dá)系為主的相對(duì)集中的寡頭市場(chǎng)，CR8水平在78.7%；

　　整車：通常是因貨主單次托運(yùn)的貨物重量較大或性質(zhì)、體積、形狀等其他原因，無法和其他貨主托運(yùn)的貨物共用同一車輛，需要單獨(dú)一輛汽車進(jìn)行運(yùn)輸，其單票貨重一般高于3000公斤

　　零擔(dān)運(yùn)輸：零擔(dān)運(yùn)輸介于快遞和整車運(yùn)輸之間，是當(dāng)客戶需要運(yùn)送的貨物不足一車時(shí)，承運(yùn)企業(yè)將運(yùn)往同一地方多家客戶的貨物通過配載手段，使之達(dá)到一車的基本運(yùn)載能力，然后采用自有或外包車輛，運(yùn)送至目的地并進(jìn)行分發(fā)，主要覆蓋30-3000公斤的貨物；其中：30-1000公斤的貨物運(yùn)輸為小票零擔(dān)，1000-3000公斤為大票零擔(dān)。

零擔(dān)運(yùn)輸連接著快遞和整車運(yùn)輸市場(chǎng)，兼具兩者的特點(diǎn)

　　1、業(yè)務(wù)流程上，零擔(dān)和快遞相似，包括集貨、分配、搬運(yùn)、中轉(zhuǎn)、裝入、卸下、分散等一系列操作，具有少批量、多批次的特點(diǎn)，而整車運(yùn)輸一般不包含分撥中轉(zhuǎn)這一環(huán)節(jié)，是直接的門到門的運(yùn)輸；

　　2、服務(wù)對(duì)象上，零擔(dān)和整車相似，主要針對(duì)企業(yè)客戶，提供2B 的運(yùn)輸服務(wù)，服務(wù)于整個(gè)供應(yīng)鏈的上端；而快遞主要提供2C 的運(yùn)輸服務(wù)，服務(wù)于供應(yīng)鏈的下端。

　　3、產(chǎn)品特性上，零擔(dān)和整車的時(shí)效性要求相對(duì)較低，都主要采用公路或鐵路運(yùn)輸，后臺(tái)設(shè)備的自動(dòng)化程度更低，經(jīng)濟(jì)性較強(qiáng)；快遞的時(shí)效性要求較高，一般會(huì)采用航空和快速陸運(yùn)，后臺(tái)設(shè)備的自動(dòng)化水平較高；

　　4、運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)形態(tài)上，零擔(dān)既能以快遞的軸輻式的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)，也能夠以整車的專線式網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)。

　　零擔(dān)運(yùn)輸和快遞、整車最大的區(qū)別在于其一般提供點(diǎn)到點(diǎn)服務(wù)，即貨主將貨物運(yùn)輸至承運(yùn)人的收貨點(diǎn)，并憑借有效單證自承運(yùn)人的取貨點(diǎn)取貨，送貨上門需要額外付費(fèi)，而快遞和整車都提供門到門的服務(wù)。

　　因此，在產(chǎn)品定位上，快遞是快速、標(biāo)準(zhǔn)化的門到門遞送服務(wù)；零擔(dān)是經(jīng)濟(jì)、集約的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)運(yùn)輸服務(wù)；整車是定制化、批量化的門到門專送服務(wù)。

　　零擔(dān)和整車的單位價(jià)格和單位成本都比快遞更低。以德邦為例：德邦快遞的噸公里價(jià)格為2.21元，而其定價(jià)相對(duì)較高的高端零擔(dān)產(chǎn)品卡航/城運(yùn)的價(jià)格也只有1.3元，相對(duì)應(yīng)的成本同樣如此。

　　我們比較了德邦和順豐（均為直營(yíng)模式）的成本構(gòu)成?？爝f、零擔(dān)和整車業(yè)務(wù)的人工與運(yùn)費(fèi)都占據(jù)了總成本的70%以上，其中，零擔(dān)整車的人力成本占比明顯低于快遞的人工成本占比，這主要在于零擔(dān)是點(diǎn)到點(diǎn)運(yùn)輸，不存在“最后一公里”的人力成本，而整車是門到門直運(yùn)，因而不存在中轉(zhuǎn)分撥的人力成本。

　　一般來說，傳統(tǒng)的零擔(dān)運(yùn)輸由于需要等待湊滿整車，運(yùn)輸速度較慢，標(biāo)準(zhǔn)化程度低，成本管控較差，因而盈利能力不及快遞。近年來，零擔(dān)運(yùn)輸在采用公路零擔(dān)貨運(yùn)的承運(yùn)貨物標(biāo)準(zhǔn)和業(yè)務(wù)運(yùn)輸模式的基礎(chǔ)上，通過合理規(guī)劃班車線路，擴(kuò)充營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，提供固定時(shí)間、固定班次、網(wǎng)絡(luò)化的公路班車業(yè)務(wù)，進(jìn)而形成了標(biāo)準(zhǔn)化更強(qiáng)的公路快運(yùn)業(yè)務(wù)。這類高端零擔(dān)業(yè)務(wù)在盈利能力上已經(jīng)逐漸趕超快遞業(yè)務(wù)的盈利水平；

集中度低產(chǎn)品同質(zhì)化，行業(yè)區(qū)域?qū)傩暂^強(qiáng)

　　零擔(dān)企業(yè)分為全國(guó)型、區(qū)域型和專線型。企業(yè)總數(shù)量超過13000家，但平均規(guī)模都較小，能達(dá)到上百億收入規(guī)模的企業(yè)只有德邦物流；全國(guó)前三十強(qiáng)零擔(dān)物流企業(yè)的收入僅僅占全國(guó)零擔(dān)物流總收入的4.69%，行業(yè)整體集中度非常低。

　　目前，有一定規(guī)模的零擔(dān)企業(yè)一般都同時(shí)兼做快遞或整車，三類公路貨運(yùn)的界限在逐漸模糊。在快遞大件化、重貨快遞化、整車零擔(dān)化的趨勢(shì)下，企業(yè)間的產(chǎn)品差異化在縮小，行業(yè)表現(xiàn)出完全競(jìng)爭(zhēng)的特性；

零擔(dān)企業(yè)分三種類型，整體市場(chǎng)較為分散

　　按照業(yè)務(wù)范圍和網(wǎng)絡(luò)布局的特點(diǎn)，零擔(dān)運(yùn)輸企業(yè)主要分為全國(guó)網(wǎng)絡(luò)型、區(qū)域網(wǎng)絡(luò)型和專線型。

　?。?）全國(guó)網(wǎng)絡(luò)型零擔(dān)企業(yè)在全國(guó)范圍內(nèi)建設(shè)分撥中心、網(wǎng)點(diǎn)和運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，對(duì)網(wǎng)絡(luò)信息、路由設(shè)計(jì)、運(yùn)輸能力等要求較高。典型的企業(yè)有德邦、天地華宇、佳吉快運(yùn)等；

　?。?）區(qū)域網(wǎng)絡(luò)型零擔(dān)企業(yè)不具備布網(wǎng)全國(guó)的能力，因此選擇深耕省內(nèi)網(wǎng)絡(luò)，網(wǎng)點(diǎn)下沉到縣鄉(xiāng)等三四級(jí)市場(chǎng)，可實(shí)現(xiàn)省內(nèi)無盲點(diǎn)配送；缺點(diǎn)是難以觸及區(qū)域之外的貨源，如果需要發(fā)省外貨，通常需要尋找外部的合作方。典型企業(yè)有三志物流等；

　　網(wǎng)絡(luò)型服務(wù)的特點(diǎn)在于小批量、多批次、標(biāo)準(zhǔn)化，因?yàn)榭蛻舳酁榱闵⒇浛蛻簦∑绷銚?dān)居多；

　?。?）專線企業(yè)主要提供點(diǎn)到點(diǎn)的直達(dá)運(yùn)輸，從直接客戶或第三方物流企業(yè)拿到貨物后，直接送到目的地，不經(jīng)過分撥中心中轉(zhuǎn)。

　　專線企業(yè)以其時(shí)效性、靈活性、末端服務(wù)定制化，多受項(xiàng)目客戶青睞，大票零擔(dān)和整車運(yùn)輸較多。

　　專線運(yùn)輸?shù)拈T檻較低，大量小貨運(yùn)公司依靠合同車掛靠物流企業(yè)就可以經(jīng)營(yíng)專線貨運(yùn)。從全國(guó)范圍來看，專線貨運(yùn)企業(yè)占大多數(shù)。專線企業(yè)的平均規(guī)模較小，很多仍以夫妻檔，家庭店的形式運(yùn)營(yíng)，其中絕大多數(shù)企業(yè)僅經(jīng)營(yíng)一條或幾條線路業(yè)務(wù)。

　　相較而言，網(wǎng)絡(luò)型零擔(dān)物流的資本和資質(zhì)要求更高，企業(yè)數(shù)量較少，其中，全國(guó)網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)的數(shù)量不足30 家。在規(guī)模上，全國(guó)型企業(yè)平均營(yíng)收規(guī)模在20 億元左右，目前能達(dá)到上百億規(guī)模的企業(yè)只有德邦物流。

　　由于存在大量規(guī)模較小的專線型貨運(yùn)商，行業(yè)整體表現(xiàn)為大市場(chǎng)小玩家的高度分散狀態(tài)。根據(jù)運(yùn)聯(lián)傳媒公布的零擔(dān)企業(yè)30強(qiáng)排行榜，2016年，全國(guó)前三十強(qiáng)零擔(dān)企業(yè)的營(yíng)收僅僅占零擔(dān)物流總收入的4.69%

零擔(dān)運(yùn)輸覆蓋范圍廣，產(chǎn)品同質(zhì)化較強(qiáng)

　　零擔(dān)主要經(jīng)營(yíng)2B業(yè)務(wù)，承運(yùn)貨物小到五金儀器、紡織服裝，大到家居家裝、工業(yè)產(chǎn)品，覆蓋的范圍非常廣。總體來看，大部分網(wǎng)絡(luò)型零擔(dān)企業(yè)的產(chǎn)品種類齊全，運(yùn)輸覆蓋范圍較廣，除了提供零擔(dān)運(yùn)輸外，一般都有向快遞和整車延伸的快運(yùn)或者重貨產(chǎn)品；

　　從零擔(dān)企業(yè)的各類產(chǎn)品的定位來看，小票零擔(dān)的貨重一般在30-500kg之間，而大票零擔(dān)一般在500kg以上；小票產(chǎn)品向下延伸的快運(yùn)快遞產(chǎn)品幾乎已經(jīng)不設(shè)貨重的下限，而大票零擔(dān)向整車端的延伸也基本不設(shè)貨重上限。也就是說，零擔(dān)企業(yè)的業(yè)務(wù)基本都對(duì)公路貨運(yùn)全覆蓋，各公司的產(chǎn)品定位大同小異，零擔(dān)產(chǎn)品的同質(zhì)化較強(qiáng)

　　市場(chǎng)高度分散加上產(chǎn)品同質(zhì)化，零擔(dān)本質(zhì)上趨向于一個(gè)完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，單個(gè)零擔(dān)企業(yè)相對(duì)于買方的議價(jià)能力較弱，行業(yè)盈利水平較低。想要從一個(gè)高度分散的大市場(chǎng)中脫穎而出，企業(yè)必須快速占領(lǐng)市場(chǎng)，充分拓展服務(wù)范圍，提高服務(wù)質(zhì)量，形成網(wǎng)絡(luò)壁壘、服務(wù)壁壘以及平臺(tái)壁壘，以獲得足夠的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)力。

　　零擔(dān)市場(chǎng)足夠大，也足夠分散，這就意味著巨大的整合空間。對(duì)于具備全國(guó)布網(wǎng)能力的綜合型快運(yùn)企業(yè)來說，這是極大的挑戰(zhàn)也是巨大的機(jī)遇。通過快速的擴(kuò)張布網(wǎng)、收購(gòu)兼并、擠出小玩家，市場(chǎng)的集中度會(huì)逐漸抬升，最終形成一個(gè)寡頭型市場(chǎng)。這一個(gè)過程已經(jīng)在快遞行業(yè)完成，未來也將是零擔(dān)行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)；

多元化整合逐漸形成“一超多強(qiáng)”的分層市場(chǎng)

　　公路零擔(dān)市場(chǎng)大而散的情況在美國(guó)也曾出現(xiàn)，通過收購(gòu)兼并，美國(guó)零擔(dān)運(yùn)輸業(yè)完成了一定程度的整合。中國(guó)零擔(dān)市場(chǎng)起步較晚，曾經(jīng)歷外資收購(gòu)的巨大沖擊，目前已經(jīng)逐漸進(jìn)入整合期。由于中國(guó)的零擔(dān)市場(chǎng)分層明顯，整合之路更顯多元化。

　　全國(guó)網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)通過直營(yíng)+加盟擴(kuò)張經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)，整合區(qū)域市場(chǎng)；區(qū)域性網(wǎng)絡(luò)企業(yè)通過聯(lián)盟合營(yíng)形成干線網(wǎng)絡(luò)，整合區(qū)域資源；專線企業(yè)借助在線物流平臺(tái)和物流樞紐園區(qū)整合在一起，提升賣方凝聚力。在多元化整合的過程中，企業(yè)之間的差距越拉越大，但網(wǎng)絡(luò)壁壘尚未高筑，市場(chǎng)格局還不穩(wěn)定

　　整合從被動(dòng)到主動(dòng)，模式呈現(xiàn)出多元化

　　從美國(guó)零擔(dān)市場(chǎng)的發(fā)展歷史來看，市場(chǎng)一定會(huì)經(jīng)歷一個(gè)從多方競(jìng)爭(zhēng)、優(yōu)勝劣汰到少數(shù)強(qiáng)者留在市場(chǎng)的整合集中過程。美國(guó)公路零擔(dān)市場(chǎng)在2000-2010 年間發(fā)生了幾次大的并購(gòu)：2002 年，行業(yè)第三freightways 破產(chǎn)；2003 年，行業(yè)第一第二Yellow Freight 和Roadway Express 合并組建Yellow roadway；2004 年，Yellowroadway 收購(gòu)了行業(yè)第五USF，成立了YRC；2015 年，XPO 收購(gòu)行業(yè)第四XPO。至此，2000 年的行業(yè)前五要么破產(chǎn)，要么合并。行業(yè)內(nèi)的并購(gòu)整合使得市場(chǎng)集中度大幅提升，根據(jù)SJ Consulting 數(shù)據(jù)，2016 年，美國(guó)零擔(dān)市場(chǎng)的CR8 達(dá)到66%

　　中國(guó)民營(yíng)零擔(dān)市場(chǎng)起步于90 年代初，在2000 年以后經(jīng)歷了被外資收購(gòu)的浪潮。部分企業(yè)通過擴(kuò)寬業(yè)務(wù)范圍、優(yōu)化管理結(jié)構(gòu)渡過難關(guān)，如德邦，利用“建網(wǎng)點(diǎn)、自購(gòu)火車、自培員工”的標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營(yíng)流程，保持了高增長(zhǎng)率，迅速占有市場(chǎng)，同時(shí)一些新公司成立，如新邦、鑫宇等，為零擔(dān)市場(chǎng)注入了新活力。2010 年，德邦超越華宇成為行業(yè)第一。2012 年開始，中國(guó)公路零擔(dān)漸入整合期，加盟聯(lián)盟開始出現(xiàn)；

　　中國(guó)市場(chǎng)起步晚，整合才剛剛開始。類比美國(guó)的發(fā)展經(jīng)歷，隨著平臺(tái)整合型企業(yè)和行業(yè)聯(lián)盟的出現(xiàn)，行業(yè)巨頭與小企業(yè)的差距將越來越大，小企業(yè)利潤(rùn)空間被不斷壓縮，最終要么退出、被兼并，要么主動(dòng)形成聯(lián)盟，而大企業(yè)將逐步占據(jù)大部分的市場(chǎng)份額，行業(yè)集中度逐漸提升。由于中國(guó)零擔(dān)市場(chǎng)參與者數(shù)量過多，零擔(dān)行業(yè)內(nèi)的企業(yè)規(guī)模和發(fā)展水平參差不齊，整合模式會(huì)更顯多元化；

網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)整合：加盟擴(kuò)網(wǎng)與聯(lián)盟合作

　　全國(guó)網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)主要通過加盟的方式整合市場(chǎng)；而區(qū)域型零擔(dān)企業(yè)以聯(lián)盟的方式與龍頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

　　從幾大全國(guó)網(wǎng)絡(luò)型零擔(dān)企業(yè)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋來看，東部、中部基本已經(jīng)完全進(jìn)入覆蓋范圍內(nèi)，而西部地區(qū)、三四線城市和農(nóng)村地區(qū)是零擔(dān)物流的潛在開發(fā)區(qū)域

　　對(duì)于直營(yíng)制企業(yè)來說，短期內(nèi)增加直營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)成本高而且擴(kuò)張速度慢。因此，開放招商加盟成為各大企業(yè)爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額的選擇。

　　2015 年6 月，天地華宇引入特許經(jīng)營(yíng)模式，面向全國(guó)32 個(gè)省市自治區(qū)，500 個(gè)開放區(qū)域招商，計(jì)劃未來3 年新開3000 家門店；2015 年8 月，德邦開始招募事業(yè)合伙人，并按照直營(yíng)網(wǎng)絡(luò)的管理模式對(duì)合伙人進(jìn)行管理，合伙人網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量從15 年底的905 增加到了2016 年的5190 個(gè)；2016 年，龍邦快運(yùn)、亞風(fēng)快運(yùn)和佳怡快運(yùn)也相繼啟動(dòng)加盟招商；安能和商橋物流均在總部和分撥中心直營(yíng)的基礎(chǔ)上，開放了干線和站點(diǎn)加盟，做全國(guó)零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。加盟招商使得零擔(dān)企業(yè)的網(wǎng)點(diǎn)規(guī)模快速擴(kuò)張。

　　區(qū)域網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)深耕本地市場(chǎng)，在三四線城市甚至是農(nóng)村地區(qū)布局網(wǎng)點(diǎn)，能在各自區(qū)域中高效地完成零擔(dān)運(yùn)輸。但是，區(qū)域網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)在跨省運(yùn)輸方面存在短板，和全國(guó)網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)比不具備網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)。單個(gè)區(qū)域網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)難以與全國(guó)網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)正面競(jìng)爭(zhēng)，因此，聯(lián)合布局全國(guó)網(wǎng)絡(luò)成為區(qū)域網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)的選擇。

　　壹米滴答和五六快運(yùn)是平臺(tái)模式的代表，都是用信息系統(tǒng)平臺(tái)聯(lián)合區(qū)域網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)，整合區(qū)域網(wǎng)絡(luò)之間的干線運(yùn)輸。2015 年3 月11 日，湖北大道、山東奔騰、四川金橋、山西三毛、東北金正（遼寧、吉林）、西北卓昊（陜西、甘肅）等六個(gè)區(qū)域網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)聯(lián)合創(chuàng)立了壹米滴答，打造了一個(gè)眾籌、開放、共享的平臺(tái)，連接區(qū)域龍頭和專線企業(yè)。目前，壹米滴答的合伙人已經(jīng)達(dá)到13 個(gè)，覆蓋了中西部和東北部地區(qū)。2016 年，壹米滴答超過天地華宇，進(jìn)入全國(guó)前五強(qiáng)；

專線型企業(yè)整合：物流平臺(tái)+物流樞紐園

　　專線型企業(yè)數(shù)量多，平均規(guī)模較小，面向的多是項(xiàng)目客戶而非散戶，主要運(yùn)營(yíng)特定線路間或是幾個(gè)城市間的大票零擔(dān)貨運(yùn)。加盟與自發(fā)聯(lián)盟的方式對(duì)專線企業(yè)的成本過高。隨著消費(fèi)升級(jí)、電商發(fā)展，散戶的貨物占比增高，對(duì)于網(wǎng)絡(luò)的廣域化、貨運(yùn)多批次與零散化要求越來越高，小專線企業(yè)由于難以負(fù)擔(dān)高昂的人力成本，將逐漸被市場(chǎng)淘汰。平臺(tái)模式的企業(yè)對(duì)于整合規(guī)模小的專線企業(yè)將起到關(guān)鍵作用?？ㄐ刑煜率沁@類整合的代表。

　　卡行天下創(chuàng)立于2010 年，專注于組織中小微物流企業(yè)?？ㄐ刑煜乱晕锪鳂屑~園區(qū)為基礎(chǔ)，通過標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)品化、信息化打造了“線上+線下”相結(jié)合的模式，實(shí)現(xiàn)對(duì)公路運(yùn)輸自下而上的集約化整合。目前主要包括四個(gè)平臺(tái)：園區(qū)集散平臺(tái)、信息平臺(tái)、標(biāo)準(zhǔn)管控平臺(tái)、結(jié)算平臺(tái)，這四個(gè)平臺(tái)連接了所有攬貨網(wǎng)絡(luò)以及運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)；

　　在市場(chǎng)的逐步整合集中過程中，有實(shí)力的大企業(yè)逐漸勝出。2016 年，德邦零擔(dān)收入超過100 億元，成為行業(yè)龍頭，安能、中鐵、遠(yuǎn)成等企業(yè)緊隨其后。2016 年全國(guó)零擔(dān)前十名既有全國(guó)網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)，也有區(qū)域網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)，甚至還有快遞企業(yè)，一個(gè)有層次的市場(chǎng)正在形成；

　　雖然市場(chǎng)初步表現(xiàn)出一定的層次化，但零擔(dān)企業(yè)的規(guī)模都還太小，市場(chǎng)集中度仍然太低。零擔(dān)大企業(yè)相對(duì)于分散的區(qū)域型企業(yè)、專線企業(yè)形成了一定的相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)還非常激烈，加上還有快遞企業(yè)逐漸進(jìn)入零擔(dān)市場(chǎng)，市場(chǎng)未來還有一定的變數(shù)。對(duì)于具備全國(guó)布網(wǎng)能力的大企業(yè)來說，當(dāng)前的首要戰(zhàn)略方向仍然是規(guī)模擴(kuò)張。

零擔(dān)邊界模糊化，電商將帶動(dòng)行業(yè)持續(xù)規(guī)模擴(kuò)張

　　從美國(guó)零擔(dān)市場(chǎng)發(fā)展來看，除了行業(yè)內(nèi)的整合集中，快遞進(jìn)入快運(yùn)市場(chǎng)也是一種重要的趨勢(shì)。2002年，F(xiàn)edEx 組建FedEx Freight進(jìn)軍零擔(dān)，2003年，UPS收購(gòu)行業(yè)第八Overnite 進(jìn)軍零擔(dān)，十年后，兩個(gè)快遞公司的零擔(dān)業(yè)務(wù)都已經(jīng)躋身行業(yè)前十。

　　在中國(guó)，零擔(dān)市場(chǎng)蛋糕大，快遞市場(chǎng)增速快。因此，快遞企業(yè)被吸引進(jìn)入零擔(dān)市場(chǎng)的同時(shí)，零擔(dān)企業(yè)也在涉足快遞業(yè)務(wù)。零擔(dān)的市場(chǎng)邊界在模糊化，零擔(dān)企業(yè)涉足快遞市場(chǎng)是大勢(shì)所趨。

　　目前來看，零擔(dān)市場(chǎng)的體量大，單個(gè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模相對(duì)較小，雖然快遞具備一定的擴(kuò)張優(yōu)勢(shì)，但雙方的正面競(jìng)爭(zhēng)尚且有限；快遞市場(chǎng)雖然相對(duì)成熟穩(wěn)定，但零擔(dān)企業(yè)具備較強(qiáng)的重貨運(yùn)輸優(yōu)勢(shì)，電商大件、網(wǎng)購(gòu)重貨的快速增長(zhǎng)將持續(xù)帶動(dòng)零擔(dān)企業(yè)的規(guī)模擴(kuò)張

快遞零擔(dān)相互滲透，兩業(yè)邊界逐漸模糊

　　對(duì)快遞企業(yè)而言，由于快遞與零擔(dān)在運(yùn)輸流程方面基本相同，加之其原有的快遞網(wǎng)絡(luò)和運(yùn)力資源，快遞企業(yè)進(jìn)入零擔(dān)行業(yè)的門檻較低

　　對(duì)零擔(dān)企業(yè)來說，快遞除了長(zhǎng)途需要空運(yùn)之外，短距離的快遞業(yè)務(wù)主要依靠公路運(yùn)輸。因此，零擔(dān)企業(yè)同樣能夠開展快遞業(yè)務(wù)。

　　自2012 年起，快遞企業(yè)和零擔(dān)快運(yùn)企業(yè)開始逐漸向?qū)Ψ綐I(yè)務(wù)滲透。德邦成為這一趨勢(shì)的領(lǐng)頭羊，順豐緊隨其后。截止2018 年1 月，通達(dá)系和順豐、百世均已推出公路零擔(dān)快運(yùn)產(chǎn)品，而包括德邦在內(nèi)的前十大零擔(dān)物流企業(yè)都已推出快遞、小包裹或類快遞產(chǎn)品

　　從代表快遞企業(yè)的的零擔(dān)產(chǎn)品定位來看，小票零擔(dān)的重量下限在10-200kg 不等，最低能到5kg，小票重量的上限一般在300-600kg 之間，大票的重量不設(shè)上限，可以說覆蓋范圍非常廣泛

　　另一方面，從零擔(dān)企業(yè)的快遞產(chǎn)品定位來看，基本都覆蓋了30 公斤以下的貨物，明確了“標(biāo)準(zhǔn)化”、“快”、“到門”等快遞屬性，并主打價(jià)格優(yōu)廉，一些公司推出的快遞產(chǎn)品重量甚至能達(dá)到150kg。

　　因此，綜合兩端來看，快遞產(chǎn)品正趨于重件化，零擔(dān)產(chǎn)品趨于快運(yùn)化，大票逐漸整車化，快遞和零擔(dān)市場(chǎng)的邊界在逐漸模糊，兩業(yè)融合是必然趨勢(shì)；

大件電商市場(chǎng)逐漸激活，帶動(dòng)零擔(dān)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張

　　零售電商的迅猛發(fā)展推動(dòng)了快遞市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，但快遞的承運(yùn)物品主要還是30kg 以下的電商小件，以至于大家電、家居家裝、建材等電商大件的發(fā)展遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于服裝鞋帽等小件。以建材家居市場(chǎng)為例：根據(jù)《2016 年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)白皮書》，2015 年，中國(guó)建材家居市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4.2 萬億，但該行業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)滲透率僅為4.0%，遠(yuǎn)低于其他消費(fèi)品類；

　　電商大件的重量大多為30-100 公斤，在貨重上更接近于小票零擔(dān)，而服務(wù)上趨于快遞化：時(shí)效性保證、送到門、包安裝等，正好處在零擔(dān)與快遞的模糊地帶。30-100 公斤的小票零擔(dān)正是網(wǎng)絡(luò)型零擔(dān)企業(yè)的強(qiáng)項(xiàng)。在這類重貨運(yùn)輸方面，零擔(dān)企業(yè)在運(yùn)力設(shè)備、人員管理、成本控制上都有著一定的經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)。因此，電商大包裹是零擔(dān)企業(yè)可以充分發(fā)揮自身業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)的目標(biāo)市場(chǎng)，是零擔(dān)企業(yè)邁向快遞快運(yùn)業(yè)務(wù)的突破點(diǎn)。

　　根據(jù)《中國(guó)家居建材市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研與發(fā)展前景分析報(bào)告》，2013 年，家居建材的市場(chǎng)規(guī)模為37242.9 億元僅家居建材中符合零擔(dān)運(yùn)輸特點(diǎn)的產(chǎn)品就有陶瓷(4322 億元)、衛(wèi)?。?550 億元）、地板（700 億元）、家具（6800 億元），這些產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模合計(jì)14372 億元，是一個(gè)相當(dāng)有潛力的目標(biāo)市場(chǎng)。

　　值得注意的是，2013 年以來，家電網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)已經(jīng)開始迅猛發(fā)力，其中，大家電（平板電視、空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)）和小家電（熱水器、油煙機(jī)、嵌入式廚電）的銷售規(guī)模從2013 年到2016 年的年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)51.3%。2016 年，大小家電占家電品類網(wǎng)購(gòu)金額的46.7%，在2017 年“雙十一”，大家電（平板電視、冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)、熱水器、煙機(jī)/灶具等）網(wǎng)售占全部家電網(wǎng)售的比達(dá)到73%；

　　電商大件市場(chǎng)的逐步催化對(duì)零擔(dān)企業(yè)來說是千載難逢的機(jī)會(huì)。一些零擔(dān)企業(yè)已經(jīng)意

　　識(shí)到電商大件市場(chǎng)的重要性，推出了專門的電商產(chǎn)品。例如：德邦的“電商尊享”是針對(duì)電商類客戶的專屬快遞服務(wù)；天地華宇推出的“易到家”專為電商客戶設(shè)計(jì)，提供一站式到家，家具建材安裝；中鐵物流推出的“電商優(yōu)選件”也是專門服務(wù)于電商的產(chǎn)品。

　　我們認(rèn)為，電商貨帶動(dòng)快遞業(yè)規(guī)模擴(kuò)張的例子將在零擔(dān)行業(yè)重演。未來幾年，大件電商的持續(xù)放量將帶動(dòng)零擔(dān)企業(yè)的規(guī)模擴(kuò)張；

德邦案例

　　作為零擔(dān)上市第一股，德邦在短短9年的發(fā)展過程中，已基本完成對(duì)全國(guó)31個(gè)省市、315個(gè)主要城市的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)布局，形成了覆蓋全國(guó)范圍的公路貨運(yùn)網(wǎng)。2014-2016年，德邦的貨運(yùn)量以高于30%的速度攀升，牢牢坐穩(wěn)了零擔(dān)龍頭的位置。

　　德邦持續(xù)的增長(zhǎng)與擴(kuò)張主要得益于公司直營(yíng)+事業(yè)合伙人的經(jīng)營(yíng)模式，以及自有車+外請(qǐng)車的經(jīng)營(yíng)策略。在事業(yè)合伙人模式下，德邦的經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)迅速增長(zhǎng)至10381個(gè)，隨著外請(qǐng)車策略的引入，公司運(yùn)輸車輛達(dá)到了11716臺(tái)，經(jīng)營(yíng)規(guī)模、效率都得到了相應(yīng)的提升，綜合競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)。

　　公路快運(yùn)

　　零擔(dān)業(yè)務(wù)：?jiǎn)纹敝亓吭?0-500kg 范圍內(nèi)的小票零擔(dān)和單票重量在500-6000kg 的大票零擔(dān)運(yùn)輸，產(chǎn)品包括“精準(zhǔn)卡航”、“精準(zhǔn)汽運(yùn)”和“精準(zhǔn)城運(yùn)”  業(yè)務(wù)占比62.8%

　　整車單票重量在6000kg 以上的整車運(yùn)輸，產(chǎn)品包括“精準(zhǔn)整車”和“整車配送”業(yè)務(wù)占比11.4%

　　快遞主要針對(duì)貨物重量在3-30kg 的高性價(jià)比的快遞產(chǎn)品，相應(yīng)產(chǎn)品為“3.60 特惠快件服務(wù)”和標(biāo)準(zhǔn)快遞；業(yè)務(wù)占比24.1%

　　空運(yùn)代理

　　代理航空公司組織其空運(yùn)物流，相應(yīng)產(chǎn)品為“精準(zhǔn)空運(yùn)”，主要由子公司廣東德邦和深圳德邦運(yùn)營(yíng)；業(yè)務(wù)占比0.8%

　　倉(cāng)儲(chǔ)供應(yīng)鏈

　　倉(cāng)儲(chǔ)供應(yīng)鏈針對(duì)部分貨物周轉(zhuǎn)量大、周轉(zhuǎn)時(shí)間較長(zhǎng)的客戶提供倉(cāng)儲(chǔ)供應(yīng)鏈的增值服務(wù)==業(yè)務(wù)占比0.1%

　　其他附加值服務(wù) 

　　代收貨款、保價(jià)運(yùn)輸、安全包裝、簽收回單、綜合信息服務(wù)、上門接送貨、短期貨物倉(cāng)儲(chǔ)；業(yè)務(wù)占比0.5%

　　目前，德邦的網(wǎng)點(diǎn)已經(jīng)在全國(guó)范圍內(nèi)覆蓋了315個(gè)城市，自有網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量達(dá)到5243個(gè)，分撥中心有127處，自有運(yùn)輸車輛11716輛，員工人數(shù)達(dá)111,452人。2014-2016年，德邦股份的貨運(yùn)業(yè)務(wù)量以高于20%的速度穩(wěn)步增長(zhǎng)，跑贏全國(guó)營(yíng)業(yè)性貨車貨運(yùn)量增速，在零擔(dān)領(lǐng)域牢牢坐穩(wěn)了行業(yè)第一的位置。2016年，德邦總貨運(yùn)量超過1000萬噸，其中快遞貨運(yùn)量占總貨運(yùn)量的12%，2017年前三季度的占比已經(jīng)達(dá)到20%?？爝f業(yè)務(wù)翻倍式的增長(zhǎng)遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平

　　我國(guó)零擔(dān)市場(chǎng)空間大，起步階段產(chǎn)品同質(zhì)化區(qū)域化性質(zhì)強(qiáng)，因此市場(chǎng)集中度極低，高度競(jìng)爭(zhēng)下行業(yè)整合乃大勢(shì)所趨，但整合仍處初級(jí)階段，“一超多強(qiáng)”的格局尚不穩(wěn)定，市場(chǎng)未來變數(shù)大；

　　零擔(dān)與快遞、整車跨業(yè)經(jīng)營(yíng)普遍，產(chǎn)品界限逐漸模糊，相互滲透不斷加速。隨著電商重貨市場(chǎng)的激活，電商帶動(dòng)快遞擴(kuò)張的邏輯將在零擔(dān)企業(yè)重演。

　　德邦依靠事業(yè)合伙人和外請(qǐng)車，運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)快速擴(kuò)張，運(yùn)營(yíng)規(guī)模和效率都迅速提升，行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固；經(jīng)營(yíng)層面：德邦通過價(jià)格策略和大客戶戰(zhàn)略獲得了四兩撥千斤的效果，業(yè)務(wù)量和營(yíng)收都持續(xù)增長(zhǎng)，綜合盈利能力保持平穩(wěn)。隨著經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，收益和成本管控的規(guī)模效應(yīng)將逐步顯現(xiàn)。作為行業(yè)龍頭，其快運(yùn)業(yè)務(wù)是行業(yè)標(biāo)桿，其快遞業(yè)業(yè)務(wù)有一定的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，各項(xiàng)業(yè)務(wù)都從保持快速增長(zhǎng)，未來的成長(zhǎng)具有較大的想象空間。

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