7月22日，益邦控股集團(tuán)攜手中歐國際工商學(xué)院以及國際供應(yīng)鏈與運營管理學(xué)會，于深圳共同舉辦第十三屆運營與供應(yīng)鏈管理國際會議、第二屆戰(zhàn)略供應(yīng)鏈思想領(lǐng)袖論壇暨第四屆益邦知行大講堂。會上，普洛斯戰(zhàn)略顧問、隱山資本管理合伙人董中浪發(fā)表了精彩演講。

　　在數(shù)字化供應(yīng)鏈與供應(yīng)鏈金融平行論壇上，從“黃金十年的投資主題詞、組織化成本與服務(wù)溢價、橫切與豎切：革命性演變、規(guī)?；寒a(chǎn)業(yè)底層邏輯、產(chǎn)業(yè)穩(wěn)態(tài)即將來臨”五方面出發(fā)，董中浪對物流行業(yè)的投資邏輯進(jìn)行了全面分享，他認(rèn)為，物流行業(yè)黃金十年的投資主題詞可以總結(jié)為“碰貨為先、節(jié)點為王、技術(shù)驅(qū)動”三個要點。

談供應(yīng)鏈金融 先要談產(chǎn)業(yè)組織化

　　從如今物流行業(yè)的形態(tài)談起，董中浪認(rèn)為，現(xiàn)在我們是可以談供應(yīng)鏈金融，談新的智能供應(yīng)鏈，談數(shù)字供應(yīng)鏈，但其實，我們連萬里長征的第一步都還沒做——整個產(chǎn)業(yè)的組織化仍處于非常初級的階段。中國在過去約有近3000億的資本投入到物流行業(yè)，有的企業(yè)拿到了非常多的錢，但還是失敗了，但有的企業(yè)拿了很少的錢仍然能走出來。在這其中，有很多錢都被浪費掉了，因為底層邏輯的問題。

　　在2015年時，董中浪認(rèn)為中國的物流行業(yè)進(jìn)入了黃金十年，他表示，現(xiàn)在看來，這個觀點已經(jīng)印證了。這個黃金十年也是物流產(chǎn)業(yè)組織化的十年，從快遞、電商物流、網(wǎng)格化即時配送等B2C的組織化，到快運、云倉配、專屬車隊等B2B的組織化，最后到多式聯(lián)運、全球貨代、一體化綜合物流等M2B2C，其中的核心邏輯始終不變，那就是無論是做貨代，還是做供應(yīng)鏈金融、物流園區(qū)、第三方物流等等，其本質(zhì)都是一樣的——即組織化成本與服務(wù)溢價。

　　董中浪以順豐為例進(jìn)行了說明，他表示，順豐為什么能成功？如果順豐去做淘寶件，永遠(yuǎn)成功不了，因為它的資源體系只能去做高端商務(wù)件。所以，如果通達(dá)系想去做高端商務(wù)件，它必須要改變自己的組織形態(tài)，否則將無法成功。

規(guī)?；钱a(chǎn)業(yè)底層邏輯

　　為什么現(xiàn)在能把物流搬到線上去？能夠?qū)崿F(xiàn)數(shù)字化？董中浪認(rèn)為，是因為產(chǎn)業(yè)底層正在發(fā)生一些邏輯性的變化——產(chǎn)業(yè)的引進(jìn)會帶來整個產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生翻天覆地的變化，即AIoT對產(chǎn)業(yè)的促進(jìn)；同時，物流行業(yè)必須規(guī)?；热缫豁椇玫募夹g(shù)、好的供應(yīng)鏈的想法、好的交易結(jié)構(gòu)等等，如果進(jìn)入一個沒有規(guī)?；钠髽I(yè)里，是很難發(fā)揮作用的。數(shù)字化、智能化能夠產(chǎn)生效益的提升，效益的提升再產(chǎn)生結(jié)構(gòu)性的改變，它的邏輯在哪里？它的邏輯在于規(guī)?；瑳]有規(guī)?；龌A(chǔ)，所有的這些都談不上。

　　過去200年，物流產(chǎn)業(yè)到底在做什么事？董中浪用“切豆腐塊”做了形象比喻，也就把物流產(chǎn)業(yè)按照垂直行業(yè)切成了一塊一塊，進(jìn)行細(xì)分，有快運、有快遞、有整車、有無車承運人等等，整個行業(yè)在進(jìn)行碎片化。碎片化之后，我們會發(fā)現(xiàn)，整個產(chǎn)業(yè)在發(fā)生急劇轉(zhuǎn)變；從電商驅(qū)動到消費者需求驅(qū)動，物流行業(yè)在2015年到2025年這十年里，規(guī)模將達(dá)到十幾萬億，這將是一個非常大的規(guī)模；在過去五年里，有將近4000億的錢投入物流產(chǎn)業(yè)，這些錢驅(qū)動整個行業(yè)發(fā)生了非常大的變化，進(jìn)入了黃金十年的中場——快運、云倉配、專屬車隊等B2B的組織化。

　　從中場到下半場的演變，董中浪認(rèn)為，亞馬遜、拼多多、京東等接下來做的事都是在自創(chuàng)品牌，通過自創(chuàng)品牌去顛覆整個供應(yīng)鏈、重構(gòu)產(chǎn)業(yè)。同時，重構(gòu)整個產(chǎn)業(yè)之外，真正的驅(qū)動并不是靠順豐、通達(dá)系，而是靠長期服務(wù)于這些品牌商的服務(wù)平臺——即多式聯(lián)運、全球貨代、一體化綜合物流等的演變，他們的組織化才是接下來最重要的問題。其中的投資邏輯總結(jié)而言，也就是“碰貨為先、節(jié)點為王、技術(shù)驅(qū)動”這三個要素。

　　盡管中國的物流體量非常大，但缺乏組織，整個大體量的背后，其實在組織化方面、在效率方面，差距非常大。董中浪認(rèn)為，在這么大的體量下，我們必須洞察，貨到底在哪里？看物流行業(yè)需要掌握兩個維度：第一，看單票重量，每票越重企業(yè)越小，每票越輕企業(yè)越大；第二，看標(biāo)準(zhǔn)化程度，越標(biāo)準(zhǔn)化的行業(yè)，越容易做到組織化。同時，組織化的成本是越往下、成本越大，反過來從市場溢價來講，越往上市場溢價越高。

　　從投資邏輯來看，董中浪認(rèn)為，在物流行業(yè)里，真正值得投資的是金字塔尖的企業(yè)，也就是說，你應(yīng)該投順豐，而不應(yīng)該去投為順豐提供金融服務(wù)的公司，因為你不可能從這個金融服務(wù)公司賺到錢。

物流的未來：一個正被技術(shù)顛覆和解構(gòu)的行業(yè)

　　對于未來的物流行業(yè)發(fā)展趨勢，董中浪認(rèn)為，物流行業(yè)現(xiàn)在正在解構(gòu)、正在重構(gòu)新的應(yīng)用場景，那么這個場景到底是什么？是貨。只有貨才能創(chuàng)造場景，沒有貨，這個場景就不存在——這也是為什么隱山資本在過去兩年多投入了80億來打造閉環(huán)，這都是為了接下來的發(fā)展做準(zhǔn)備。

　　董中浪表示，未來做供應(yīng)鏈創(chuàng)新，一定是要依托到數(shù)字資產(chǎn)上，人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等科技將把這些基礎(chǔ)設(shè)施、資產(chǎn)都串聯(lián)起來；企業(yè)能夠拿到“貨”，在于擁有精準(zhǔn)洞察“貨”需求的網(wǎng)絡(luò)設(shè)計，至關(guān)重要的應(yīng)用場景仍然只能靠“貨”來創(chuàng)造。

　　“我們現(xiàn)在看到，行業(yè)發(fā)展非常快，就要進(jìn)入一個舞臺。我初步判斷，應(yīng)該在三年后，中國就再也見不到這種打亂仗的狀況?？爝f企業(yè)可能會出現(xiàn)一天5000萬單、甚至8000萬單的情況”，董中浪判斷道。

　　與此同時，董中浪認(rèn)為，物流將來會是一堆數(shù)字、或者能源驅(qū)動的鈔票，是一個正在被技術(shù)顛覆的行業(yè)，掌握場景是服務(wù)商的核心價值，貨仍然是組織的核心手段；行業(yè)在過度競爭后即將通過整合進(jìn)入穩(wěn)態(tài)，規(guī)?；念^部企業(yè)即將出現(xiàn)。他強(qiáng)調(diào)，物流企業(yè)的進(jìn)化是從披著零售外衣的物流公司到披著物流外衣的科技公司，未來的物流企業(yè)則將成為披著科技外衣的資產(chǎn)管理公司。

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