【運(yùn)輸人網(wǎng)】一、快遞行業(yè)業(yè)務(wù)收入情況

　　1、總收入

　　受益于我國電商市場的快速發(fā)展，我國快遞行業(yè)收入規(guī)模從2013年的1441.7億元上升至2020年的8795.4億元。2020年，全國快遞業(yè)務(wù)收入為8795.4億元，相比2019年增長17.3%。2021年1-5月快遞業(yè)務(wù)收入3925.8億元，同比增長29.70%。

　　2、分目的地

　　從快遞的目的地來看，2021年1-5月我國發(fā)往異地的快遞收入占比最高，為50.5%，其次，運(yùn)往國際或港澳臺的快遞收入占比第二，為12.9%。而同城的快遞業(yè)務(wù)收入僅占比8.0%。

　　3、分地區(qū)

　　2021年1-5月我國東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入占比拔得頭籌，高達(dá)78.5%，這離不開東部地區(qū)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展以及物流業(yè)的高速建設(shè)。而中部地區(qū)和西部地區(qū)的快遞業(yè)務(wù)收入分別占比12.7%、8.8%。

　　二、快遞行業(yè)業(yè)務(wù)量情況

　　1、總業(yè)務(wù)量

　　2013-2020年我國快遞服務(wù)行業(yè)業(yè)務(wù)量逐年上升。2020年受益于電商及懶人經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量增長至833.6億件，同比上升31.23%。此外，截至2021年5月，全國快遞業(yè)務(wù)量已高達(dá)396.5億件，接近2017年全年快遞業(yè)務(wù)量。2021年快遞業(yè)務(wù)量突破200億件用時僅83天，比2015年12月25日快遞業(yè)務(wù)量首次超過200億件提前了9個月，比2020年提前了45天。

　　2、分目的地

　　2021年1-5月我國發(fā)往異地的快遞業(yè)務(wù)量以及增長量均排名第一，整體發(fā)出336.5億件，比2020年1-5月增加了122.9億件，同比增速為57.54%。其次，發(fā)往同城的快遞也經(jīng)歷了小幅度上升，2021年1-5月快遞業(yè)務(wù)數(shù)增至50.8億件。2021年1-5月發(fā)往國際/港澳臺的快遞業(yè)務(wù)收入排名第二，但業(yè)務(wù)量僅9.1億件，主要是因?yàn)榘l(fā)往國際/港澳臺的快遞單價偏高。

　　3、分地區(qū)

　　與快遞業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)類似，2021年1-5月我國東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量占比排名第一，為78.5%。其次，中部地區(qū)和西部地區(qū)分別排名第二、第三，為14.2%、7.3%。

　　相關(guān)報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國快遞行業(yè)投資分析及發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》

　　三、快遞行業(yè)競爭格局

　　2015-2021年5月我國快遞行業(yè)CR8整體呈上升的趨勢。2018年快遞行業(yè)CR8有較大提升，原因是2017年市場增速大幅放緩，行業(yè)發(fā)展進(jìn)入整合期，價格戰(zhàn)競爭激烈，部分中小企業(yè)逐漸被淘汰，導(dǎo)致市場集中度逐漸提高。而由于2020年，極兔、眾郵、豐網(wǎng)等新玩家逆勢入局，導(dǎo)致2021年1-5月行業(yè)CR8進(jìn)一步下降。

　　注:快遞行業(yè)CR8企業(yè)包括順豐、申通、圓通、韻達(dá)、中通、百世、京東、郵政。

　　2016-2021年Q1，中通的市場占有率始終保持領(lǐng)先，2021第一季度達(dá)到20.4%，排名第二名的韻達(dá)和第三的圓通也一直保持其市場地位；順豐推出“特惠專遞”產(chǎn)品后，自2020年開始，市場占有率也呈現(xiàn)加速提升態(tài)勢；而百世、申通自2020年開始出現(xiàn)市占率下滑的現(xiàn)象。整體來看，行業(yè)企業(yè)競爭激烈，整合速度加快。

　　2020年我國單票收入和單票毛利最高的快遞企業(yè)都是順豐，其單票收入為17.77元，成本為15.59元，因此單票毛利為2.18元。而圓通、中通、韻達(dá)、申通的單票盈利均低于0.4元。甚至百世快遞的單票成本大于收入，單票毛利呈負(fù)值，為-0.01元。

　　截止到2020年底，在干線運(yùn)輸車輛配置方面，順豐有超過5.8萬運(yùn)輸車輛，其次是申通的自營與加盟商合計運(yùn)輸車輛超過3萬輛；在轉(zhuǎn)運(yùn)中心數(shù)量上，順豐有10個樞紐級中轉(zhuǎn)場+39個航空、鐵路站點(diǎn)+147個片區(qū)中轉(zhuǎn)場；在服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)方面，圓通、韻達(dá)和中通均超過3萬個。整體來看，順豐在基礎(chǔ)設(shè)施方面的固定資產(chǎn)投入較大，其次是中通，這也是提高企業(yè)物流效率的基本支撐。

　　四、快遞服務(wù)申訴問題情況

　　2020-2021年5月我國快遞服務(wù)問題申訴數(shù)量呈起伏狀態(tài)，平均每月為18443件。中國快遞服務(wù)問題申訴數(shù)量居高不下，這是快遞行業(yè)發(fā)展的痛點(diǎn)所在。

　　五、快遞行業(yè)發(fā)展趨勢

　　2011-2020年我國快遞行業(yè)平均單價逐年下降，2020年平均單價下滑至10.55元/件，2021年1-5月進(jìn)一步下降至9.90元/件。2020年初，全國快遞業(yè)務(wù)量受到國內(nèi)疫情影響較大，快遞龍頭公司均希望搶更多的量來彌補(bǔ)年初的虧空，中通首先發(fā)起激烈的價格戰(zhàn)，以期加速競爭格局分化，另外，以極兔快遞為代表的新快遞企業(yè)加入競爭，采取了激進(jìn)的低價搶量策略，加速市場低價競爭。

　　注：根據(jù)平均價格=業(yè)務(wù)收入/業(yè)務(wù)量計算得到行業(yè)平均單價。

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