2026年4月，在2026智能電動(dòng)汽車發(fā)展高層論壇上，中汽中心首席專家、中國(guó)汽車戰(zhàn)略與政策研究中心副主任  方海峰出席論壇并發(fā)表主題演講，以下為演講全文。

　　尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、專家、與會(huì)嘉賓：

　　大家下午好！

　　我是中汽政研的方海峰，很榮幸參加今天智能汽車論壇。剛剛楊教授開場(chǎng)也提到了，目前智能網(wǎng)聯(lián)汽車正從技術(shù)驗(yàn)證逐步走向全面的商業(yè)化，政策和市場(chǎng)雙向發(fā)力，來(lái)共同開啟產(chǎn)業(yè)發(fā)展一個(gè)新的紀(jì)元。

　　我們中心作為央企，也是行業(yè)機(jī)構(gòu)，我們始終緊跟國(guó)家戰(zhàn)略，服務(wù)產(chǎn)業(yè)大局，全力推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車的技術(shù)創(chuàng)新、生態(tài)構(gòu)建和產(chǎn)業(yè)化落地，所以我想首先跟大家簡(jiǎn)要回顧一下我們前期整個(gè)智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的成效。

一、發(fā)展歷程

　　總覽我們的發(fā)展歷程，實(shí)現(xiàn)了一個(gè)跨越式發(fā)展，大致經(jīng)歷了三個(gè)階段：第一是從2015年到2019年，我們叫技術(shù)探索期，完成了政策筑基、技術(shù)驗(yàn)證，實(shí)現(xiàn)了從無(wú)到有。第二個(gè)階段從2020年到2022年協(xié)同發(fā)展期，單車智能與車路協(xié)同應(yīng)該說(shuō)是并行推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)進(jìn)步加速融合。第三個(gè)階段2023年到2025年體系逐漸成型，試點(diǎn)、示范全面鋪開，商業(yè)化落地取得了實(shí)質(zhì)性突破，應(yīng)該說(shuō)十年的深耕，智能網(wǎng)聯(lián)汽車從實(shí)驗(yàn)室走向規(guī)模化應(yīng)用，從單點(diǎn)突破走向了體系化發(fā)展，也走出了一條符合國(guó)情、引領(lǐng)全球發(fā)展的路徑。

　　展開來(lái)說(shuō)：

　　2015到2019年前期的技術(shù)探索階段應(yīng)該說(shuō)是我們智能網(wǎng)聯(lián)汽車的打基礎(chǔ)、建框架的關(guān)鍵時(shí)期，政策上首次將智能網(wǎng)聯(lián)汽車列入重點(diǎn)，道路測(cè)試規(guī)范也開始破冰，標(biāo)準(zhǔn)體系啟動(dòng)建設(shè)，從技術(shù)上面以單車智能為主，L2級(jí)輔助駕駛也開始了研發(fā)驗(yàn)證，感知的硬件逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化替代。從產(chǎn)業(yè)上來(lái)看，傳統(tǒng)的車企主導(dǎo)，科技企業(yè)也跨界入局，生態(tài)的雛形初步顯現(xiàn)。從市場(chǎng)來(lái)看，L2級(jí)滲透率穩(wěn)步提升，用戶認(rèn)知也逐步開始啟蒙，這個(gè)階段也為我們后續(xù)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的政策、技術(shù)和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。

　　從2020年到2022年，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入到從有到優(yōu)的協(xié)同發(fā)展階段，政策方面測(cè)試示范擴(kuò)容升級(jí)，深圳也率先出臺(tái)了地方性的法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)體系覆蓋了功能安全、數(shù)據(jù)安全等關(guān)鍵領(lǐng)域，技術(shù)層面我們的車路協(xié)同開始實(shí)現(xiàn)突破，5G-V2X試點(diǎn)開始鋪開，車規(guī)級(jí)AI算力芯片也實(shí)現(xiàn)自主突破。產(chǎn)業(yè)層面，車企和科技企業(yè)深度融合，包括長(zhǎng)三角、珠三角相關(guān)的產(chǎn)業(yè)集群也開始加速形成。市場(chǎng)層面，L2級(jí)滲透率突破30%，智能座艙也成為消費(fèi)者的核心訴求，應(yīng)該說(shuō)這一時(shí)期單車智能+車路協(xié)同這種雙輪驅(qū)動(dòng)的格局也正式確定。

　　2023年到2025年逐步進(jìn)入到體系成型全面落地的新階段。從政策層面來(lái)看，已經(jīng)構(gòu)建起從戰(zhàn)略規(guī)劃、準(zhǔn)入通行、車路云數(shù)據(jù)治理、缺陷召回、國(guó)際化等全流程的管理體系。國(guó)家層面也是出臺(tái)了《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，相關(guān)部委在準(zhǔn)入、車路云一體化等一些試點(diǎn)工作也逐步推進(jìn)，多部委協(xié)同來(lái)逐步完善數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全、地理信息安全等一些配套的規(guī)則，應(yīng)該形成了一個(gè)上下聯(lián)動(dòng)、部門協(xié)同的這樣一個(gè)治理格局。

　　展開來(lái)看，L2級(jí)組合輔助駕駛監(jiān)管方面應(yīng)該呈現(xiàn)一個(gè)管理方面的全面收緊，在去年2月相關(guān)部門印發(fā)通知，進(jìn)一步強(qiáng)化準(zhǔn)入、召回與OTA升級(jí)全鏈條管理，政策也明確要求我們企業(yè)要進(jìn)一步健全安全保障體系，來(lái)落實(shí)相關(guān)的責(zé)任要求。L2級(jí)產(chǎn)品也從能用向好用、安全方面升級(jí)，為產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展筑牢安全底線。

　　以我們企業(yè)體系為例，無(wú)論是1號(hào)公告還是45號(hào)文，相關(guān)政策都明確了L2企業(yè)的相關(guān)體系要求，主管部門也會(huì)通過(guò)事前的準(zhǔn)入檢查+事后飛行檢查等方式，對(duì)企業(yè)加強(qiáng)相關(guān)的管理。在L3、L4準(zhǔn)入方面，相關(guān)部委也有序推進(jìn)了相關(guān)的準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)，試點(diǎn)是由車企和使用主體組建聯(lián)合體，對(duì)企業(yè)相關(guān)的能力、產(chǎn)品、運(yùn)營(yíng)包括城市條件提出了明確的要求，大家也知道目前有2家企業(yè)自動(dòng)駕駛汽車已經(jīng)進(jìn)入到準(zhǔn)入的許可，開展相關(guān)的準(zhǔn)入上路通行試點(diǎn)，但是我們預(yù)計(jì)準(zhǔn)入試點(diǎn)的方式可能會(huì)持續(xù)一段時(shí)間。

　　標(biāo)準(zhǔn)是整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石，目前我們已經(jīng)建成了技術(shù)通用、產(chǎn)品與技術(shù)應(yīng)用通用規(guī)范各層級(jí)的指導(dǎo)智能網(wǎng)聯(lián)汽車的標(biāo)準(zhǔn)體系。截止到今年3月，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)累計(jì)發(fā)布了76項(xiàng)，報(bào)批12項(xiàng)，立項(xiàng)31項(xiàng)，覆蓋了從感知、決策、控制、安全、數(shù)據(jù)、定位等全領(lǐng)域，形成了自主可控、國(guó)際接軌的標(biāo)準(zhǔn)體系，也為我們的技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品準(zhǔn)入和商業(yè)化落地提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　市場(chǎng)方面，通過(guò)多年的發(fā)展，應(yīng)該說(shuō)前期的推廣也是取得了明顯的成效，L2級(jí)乘用車新車滲透率60%左右，累計(jì)推廣超過(guò)了1300萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)了全面普及，我們城市的NOA功能滲透率也達(dá)到了8.5%，規(guī)模接近200萬(wàn)輛，也進(jìn)入到快速的滲透期，5G+C-V2X裝配量超過(guò)300萬(wàn)，路側(cè)端部署也超過(guò)了1.1萬(wàn)套，應(yīng)該說(shuō)我們的網(wǎng)聯(lián)的基礎(chǔ)設(shè)施也是全球領(lǐng)先，我們的測(cè)試體系也在逐步完善，17個(gè)國(guó)家級(jí)示范區(qū)、3.5萬(wàn)公里測(cè)試道路、累計(jì)測(cè)試?yán)锍坛^(guò)2億公里，無(wú)論是我們的產(chǎn)業(yè)規(guī)模還是創(chuàng)新能力，應(yīng)該說(shuō)都穩(wěn)居全球第一梯隊(duì)。

　　生態(tài)方面，當(dāng)前應(yīng)該說(shuō)整個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)正在深度地重構(gòu)，我們的價(jià)值邏輯已經(jīng)從傳統(tǒng)的制造轉(zhuǎn)向了全鏈條的服務(wù)、全生命周期的運(yùn)營(yíng)，車-路-網(wǎng)-云-圖深度協(xié)同，軟件定義汽車已經(jīng)成為一個(gè)共識(shí)，OTA持續(xù)迭代，訂閱式服務(wù)業(yè)成為新的模式。無(wú)論是Robotaxi還是無(wú)人配送、智能物流等一些新的業(yè)態(tài)也在進(jìn)一步加速落地。To C和To B的場(chǎng)景正在逐步突破，形成了技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)和數(shù)據(jù)協(xié)同增值這樣一個(gè)新的生態(tài)。

　　國(guó)際化方面，應(yīng)該說(shuō)目前復(fù)雜的國(guó)際化形勢(shì)，也促進(jìn)我們企業(yè)合規(guī)能力的逐步升級(jí)，咱們的智能網(wǎng)聯(lián)汽車也初步實(shí)現(xiàn)了從產(chǎn)品出海到技術(shù)出海、從產(chǎn)能輸出到規(guī)則輸出這樣一個(gè)跨越，我們?cè)缙谑且约夹g(shù)引進(jìn)為主，中期實(shí)現(xiàn)了自主突破、本地化生產(chǎn)，當(dāng)前正在推動(dòng)我們的技術(shù)方案、標(biāo)準(zhǔn)體系、合規(guī)能力，全球推廣，來(lái)構(gòu)建我們的技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、合規(guī)的三角護(hù)城河。

二、“十五五”趨勢(shì)研判

　　應(yīng)該說(shuō)前面發(fā)展的成效來(lái)之不易，但是目前產(chǎn)業(yè)還是處于攻堅(jiān)克難的關(guān)鍵階段，所以第二部分我想跟大家分享一下我們團(tuán)隊(duì)對(duì)“十五五”時(shí)期的五點(diǎn)趨勢(shì)研判。

　　第一，行業(yè)將由L2級(jí)輔助駕駛普及向L3/L4級(jí)別自動(dòng)駕駛跨越。從產(chǎn)業(yè)層面將迎來(lái)從L2普及向L3/L4規(guī)?；缭降年P(guān)鍵期，我們也是預(yù)測(cè)到2028年我們的領(lǐng)航輔助駕駛會(huì)全面普及，L3在快速路場(chǎng)景小規(guī)模量產(chǎn)，到2030年L3規(guī)模化落地，L4在限定區(qū)域商業(yè)化運(yùn)營(yíng)，到2035年L4全面擴(kuò)張，L5前瞻布局，產(chǎn)業(yè)也將從輔助駕駛?cè)孢~向自動(dòng)駕駛，實(shí)現(xiàn)技術(shù)代際的升級(jí)。

　　第二，端到端的架構(gòu)將圍繞強(qiáng)化學(xué)習(xí)、世界模型和VLA等技術(shù)，加快競(jìng)爭(zhēng)融合。對(duì)于未來(lái)整個(gè)技術(shù)路線的這樣一個(gè)演進(jìn)，因?yàn)閂LA與世界模型我們分析不是一個(gè)非此即彼的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，VLA多模態(tài)理解和交付的優(yōu)勢(shì)與世界模型的物理仿真、因果推理的能力應(yīng)該說(shuō)正走向融合，將形成VLA負(fù)責(zé)交互可解釋性+世界模型提供安全冗余的這樣一個(gè)互補(bǔ)框架。

　　第三，我們研判整個(gè)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)邏輯從“制造”轉(zhuǎn)向“生態(tài)”。我們的硬件向模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化、低成本演進(jìn)，軟件向開放平臺(tái)持續(xù)的OTA升級(jí)，數(shù)據(jù)成為我們核心的生產(chǎn)要素，來(lái)驅(qū)動(dòng)我們的算法迭代、用戶運(yùn)營(yíng)、服務(wù)和創(chuàng)新。商業(yè)模式也從簡(jiǎn)單的一次性銷售轉(zhuǎn)向自動(dòng)駕駛的訂閱、出行服務(wù)以及增值服務(wù)，我們說(shuō)全生命周期的一個(gè)運(yùn)營(yíng)，我們的生態(tài)構(gòu)建能力將會(huì)成為核心的競(jìng)爭(zhēng)力。

　　第四，我們分析Robotaxi有望于2028年后進(jìn)入規(guī)?；?、規(guī)范化發(fā)展應(yīng)用階段。在“十五五”期間，應(yīng)該說(shuō)Robotaxi會(huì)迎來(lái)重要的發(fā)展窗口期。按照技術(shù)成熟度包括成本下降的節(jié)奏以及政策完善的進(jìn)度，我們研判行業(yè)后續(xù)可能會(huì)經(jīng)過(guò)多個(gè)階段的迭代，可能到2028年以后才可能進(jìn)入到規(guī)?；⒁?guī)范化的應(yīng)用階段，車輛的正向研發(fā)、長(zhǎng)尾的場(chǎng)景會(huì)大幅減少，遠(yuǎn)程干預(yù)也會(huì)顯著下降。從政策維度來(lái)看，在確保安全的情況下，也會(huì)從城市的限定示范逐步走向部分城市的全域開放，我們希望最終能夠形成覆蓋中心城區(qū)規(guī)則清晰的監(jiān)管體系。在這樣規(guī)?；七M(jìn)的過(guò)程中，也會(huì)呈現(xiàn)出清晰的階段特征和我們的業(yè)態(tài)演變規(guī)律，短期來(lái)看，企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力在于運(yùn)營(yíng)規(guī)模和試點(diǎn)資質(zhì)，中長(zhǎng)期取決于技術(shù)路線成熟度與生態(tài)平臺(tái)構(gòu)建能力，發(fā)展動(dòng)態(tài)也逐步向“金三角”生態(tài)聯(lián)合體的模式演變，實(shí)踐也證明，只有打通了技術(shù)、產(chǎn)品、運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景的全鏈條才能真正實(shí)現(xiàn)安全、高效、可持續(xù)性的自動(dòng)駕駛出行服務(wù)。

　　第五，跨域融合會(huì)催生新生態(tài)。汽車行業(yè)在人工智能時(shí)代也呈現(xiàn)出新的趨勢(shì)，汽車也是AI最大的應(yīng)用場(chǎng)景，跨界融合、跨界創(chuàng)新成為新的重要?jiǎng)?chuàng)新，催生了低空經(jīng)濟(jì)、具身智能等新的業(yè)態(tài)。三者技術(shù)共源、供應(yīng)鏈共通、應(yīng)用場(chǎng)景融合，正進(jìn)一步發(fā)展為聚合性的智能產(chǎn)業(yè)，汽車的具身智能體可能是未來(lái)汽車的主要形態(tài)，將進(jìn)一步豐富我們的汽車內(nèi)涵。

　　時(shí)間有限，我就簡(jiǎn)要總結(jié)?！笆奈濉睍r(shí)期智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展應(yīng)該說(shuō)我們?nèi)〉昧艘粋€(gè)歷史性的成效，政策體系逐步完善，技術(shù)自主可控、市場(chǎng)全球領(lǐng)先、生態(tài)加速。“十五五”是產(chǎn)業(yè)跨越升級(jí)的關(guān)鍵五年，我們將迎來(lái)自動(dòng)駕駛規(guī)模化、技術(shù)架構(gòu)革新、生態(tài)全面重構(gòu)和跨域融合創(chuàng)新黃金的發(fā)展期。中汽政研作為汽車行業(yè)的智庫(kù)機(jī)構(gòu)，也是愿意跟各方通力合作，共同推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車的高質(zhì)量發(fā)展。

　　謝謝！

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