2025年3月26日-28日，2025商用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展會(huì)議在湖北省十堰市舉辦。本次會(huì)議由中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)主辦，以“開辟新賽道，匯聚新動(dòng)能——發(fā)展商用車產(chǎn)業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力”為主題，采用“1+1+6+N”模式，即1場閉門會(huì)議，1場開幕式暨主旨會(huì)議，6個(gè)主題分會(huì)場和其他相關(guān)對接、展示等活動(dòng)，旨在深入分析商用車發(fā)展面臨的新機(jī)遇、新挑戰(zhàn)，探討商用車產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的新趨勢、新方向。其中，在3月28日上午舉辦的“主題分會(huì)場五：商用車政策法規(guī)與市場趨勢”上，北汽福田汽車股份有限公司產(chǎn)品管理部總監(jiān)李松濤發(fā)表精彩演講。以下內(nèi)容為現(xiàn)場發(fā)言實(shí)錄：  

　　尊敬的尚蛟主任，各位領(lǐng)導(dǎo)、專家、各位同仁，大家上午好！我是來自北汽福田的李松濤，非常高興受邀參加本次商用車的發(fā)展會(huì)議，今天也是有機(jī)會(huì)能與各位行業(yè)大咖相聚在美麗的湖北十堰，共同探討商用車發(fā)展的一些話題，也是非常榮幸。  

　　下面我將圍繞輕型商用車未來市場變化和發(fā)展趨勢兩個(gè)核心，結(jié)合北汽福田在思考和實(shí)際實(shí)踐過程中的一些經(jīng)驗(yàn)與各位同仁共同探討輕型商用車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。  

　　我的報(bào)告分享分為三個(gè)部分，首先回顧一下整個(gè)商用車市場。眾所周知，中國的輕型商用車起步于輕卡，在五十年代、六十年代引入，從模仿到技術(shù)引進(jìn)，到合資合作，到目前的消化吸收和創(chuàng)新超越這三個(gè)階段。中國輕卡以日系的產(chǎn)品為標(biāo)桿，通過經(jīng)貿(mào)結(jié)合的方式引入了五十鈴的輕卡技術(shù)，歷經(jīng)多年的沉淀和發(fā)展，奠定了中國輕卡的行業(yè)基礎(chǔ)，開啟了輕卡的國產(chǎn)化的進(jìn)程。特別是近幾年，隨著新能源化的到來，中國輕卡目前已經(jīng)進(jìn)入到全球行業(yè)的深水區(qū)，現(xiàn)在新能源到來之后，原來燃油車的架構(gòu)和模塊現(xiàn)在對新能源發(fā)生了較大的變化，已經(jīng)進(jìn)入到自主創(chuàng)新發(fā)展的一個(gè)新的階段，特別是基于新能源專屬平臺和一些模塊集成的技術(shù)，已經(jīng)走在了全球輕卡行業(yè)的前列。  

　　隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中國輕型商用車產(chǎn)品矩陣不斷充實(shí)和完善，VAN類產(chǎn)品成為輕型商用車一個(gè)重要品類。在上個(gè)世紀(jì)八十年代的時(shí)候，日系產(chǎn)品從引進(jìn)開始，最初日系和歐系的并行發(fā)展，但是隨著在2014年左右新的法規(guī)出來之后，到2016年真正日系VAN逐步退出市場，發(fā)展到今天主要是以歐系VAN為主的格局。同時(shí)結(jié)合剛才說的新能源這些快速滲透，在國家“雙碳”戰(zhàn)略的大背景下，輕型商用車新能源化的進(jìn)展，VAN已經(jīng)走在整個(gè)輕型商用車最前列，到2024年VAN新能源滲透率已經(jīng)達(dá)到了接近80%，所以目前新能源VAN的專屬平臺，在2022年各個(gè)企業(yè)都陸續(xù)推出了新能源的專屬VAN的平臺TCO全面領(lǐng)先，目前中國的VAN已經(jīng)提前進(jìn)入了新能源的時(shí)代。  

　　輕型商用車的另外一個(gè)板塊比較重要的就是皮卡，隨著近幾年中國經(jīng)濟(jì)水平的發(fā)展，皮卡乘用化的屬性逐步深化，由原來的工具車逐步向多用途車發(fā)展。最早的時(shí)候皮卡功能比較單一，主要服務(wù)于企事業(yè)單位，包括個(gè)體自備等等，以低端的使用為主。但是隨著國家的開放，特別是皮卡進(jìn)程的影響，推動(dòng)了皮卡乘用化的進(jìn)程，中國皮卡也是憑借著技術(shù)迭代和全球化的布局，正在從工具車向多用途車轉(zhuǎn)型發(fā)展。  

　　另外一方面，中國輕型商用車的規(guī)模從規(guī)模化增長已經(jīng)進(jìn)入了存量競爭的階段，根據(jù)大會(huì)的安排，我里面引用的數(shù)據(jù)都是以目前輕型商用車數(shù)據(jù)口徑，跟我們?nèi)粘＠斫獾目赡軙?huì)有一些偏差，大家可以看一下這個(gè)數(shù)。  

福田歐航歐馬可S1 暢盈版 190馬力 4X2 4.17米 欄板式單排國六輕卡載貨車 (法士特變速箱)(BJ1044V9JCA-58) 品牌 | 車系 | 配置 | 圖片 | 經(jīng)銷商 報(bào)價(jià): 19萬 詢底價(jià)

　　輕型商用車作為貨運(yùn)的一個(gè)物流載體，市場規(guī)模和國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平是密切相關(guān)的，伴隨著中國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，特別是在中國2010年前后GDP高速增長的階段，輕型商用車市場規(guī)模也實(shí)現(xiàn)了快速增長。在2010年前后，整個(gè)市場規(guī)模相對比較穩(wěn)定，維持在200萬左右，但實(shí)際上總規(guī)模保持相對穩(wěn)定的前提下，是我們的結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化，主要在2010年到2020年這個(gè)階段朝著專業(yè)化發(fā)展的階段，這個(gè)時(shí)候我們的產(chǎn)品，包括我們的標(biāo)準(zhǔn)做了比較大的調(diào)整，特別是新的刺激政策，還有一些國家的法規(guī)推動(dòng)。  

　　進(jìn)入2020年之后，進(jìn)入了真正的結(jié)構(gòu)調(diào)整期，這個(gè)結(jié)構(gòu)調(diào)整期前面姜總也講了，真正新能源的結(jié)構(gòu)和海外的結(jié)構(gòu)，總量維持不變，但結(jié)構(gòu)已經(jīng)發(fā)生了比較大的調(diào)整。這是我們回顧目前輕型商用車市場發(fā)展的情況。  

　　結(jié)合著市場的回顧和北汽福田對輕型商用車市場的理解，我們對目前市場分析也做了一個(gè)初步的分享跟大家一起交流一下。  

　　目前輕型商用車新能源和海外市場已經(jīng)成為主要的增長點(diǎn)，我們可以看一下這個(gè)表，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)里面來說，輕卡、VAN和皮卡這三大類，輕卡和VAN的比重在持續(xù)上升，皮卡占比在持續(xù)下降，這個(gè)跟目前中國客戶的消費(fèi)習(xí)慣和文化也有一定的關(guān)系。  

　　第二個(gè)，從市場結(jié)構(gòu)上來看，輕型商用車市場總量相對穩(wěn)定，但是國內(nèi)市場是在下滑的，特別是2022年、2023年、2024年這幾年的市場一直在持續(xù)下滑，2024年比2023年國內(nèi)市場又下滑了7%。但是在國內(nèi)市場下滑的大背景下，海外市場同比增長了35%，也就是每年以30%多的增速在持續(xù)提升。  

　　第三個(gè)，從能源結(jié)構(gòu)上來看，傳統(tǒng)能源，就是所謂的油車和汽車目前市占率同比在持續(xù)下滑，新能源車，特別是VAN和輕卡新能源的滲透率快速提升，新能源市場同比增長40%以上。目前整個(gè)輕型商用車滲透率已經(jīng)突破13%，目前輕卡的滲透率是比較高的，VAN的滲透率70到80已經(jīng)很高了，真正的微卡（微型車、小卡），在這個(gè)行業(yè)里面由于自備類的客戶價(jià)格競爭力沒有做到，所以這個(gè)相對滲透率比較慢，整體的滲透率已經(jīng)突破13%，并且每年快速提升，占比也是大幅度提升。海外和新能源市場已經(jīng)成為輕型商用車新的增長曲線。  

　　第二部分，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，競爭進(jìn)一步加劇。  

　　大家可以看一下這個(gè)數(shù)，當(dāng)前行業(yè)面臨的產(chǎn)業(yè)過剩、渠道過剩以及競爭內(nèi)卷，包括企業(yè)盈利差等一系列的問題。行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，top5的集中度從2019年的59%到2024年的64%，也就是目前行業(yè)集中度在進(jìn)一步提升。  

　　另外一方面，目前參與者越來越多，不斷涌入輕型商用車的賽道。一方面是傳統(tǒng)車企在做展業(yè)，原來做重型的或者做客車的，都進(jìn)入到輕型商用車的賽道。另外，新能源的新興企業(yè)也進(jìn)入到這個(gè)賽道，目前從事或者是參與輕型商用車競爭的企業(yè)比較多。  

　　第三方面，車企經(jīng)營壓力比較大，輕型商用車產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，產(chǎn)能利用率不到50%，各個(gè)車企的利潤大幅下滑，包括我們的渠道經(jīng)銷商，也就是4S店，特別是這幾年競爭加劇之后，內(nèi)卷之后，渠道的虧損面大于50%，這是目前競爭對我們的挑戰(zhàn)。  

　　從客戶端來說，客戶強(qiáng)組織化和專業(yè)化發(fā)展，需求更加多元化。大家可以看商流的規(guī)?；瘜?dǎo)致承運(yùn)主體的組織化。商流的規(guī)?；饕獛讉€(gè)點(diǎn)，一個(gè)就是各種電商模式、品牌商模式、經(jīng)銷商模式和批發(fā)商模式，這種轉(zhuǎn)型最終促使客戶的組織向?qū)I(yè)化的物流組織和物流公司、物流車隊(duì)，這個(gè)比重是持續(xù)上升。同時(shí)，整個(gè)平臺能力，貨運(yùn)平臺對零散的運(yùn)力進(jìn)行了整合，這些方面都是目前的客戶結(jié)構(gòu)發(fā)生了一些大的變化。  

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　　目前組織客戶的比重已經(jīng)超過50%，新能源的組織客戶已經(jīng)超過80%，組織客戶的占比是非常高的。  

　　另一方面，客戶需求也在發(fā)生快速的變化，特別是信息時(shí)代，觸點(diǎn)多元化導(dǎo)致需求的多樣化，目前信息獲取的渠道非常多，整個(gè)對輕型商用車產(chǎn)品也提出了更高的要求，從原來的關(guān)注單一購車成本向全生命周期服務(wù)的轉(zhuǎn)變，聚焦于高效、智能和環(huán)保，由原來的價(jià)格、服務(wù)逐漸向車輛全生命周期調(diào)整，這樣對我們也提出了更高的要求。  

　　第三方面，新能源和智能化的技術(shù)融合發(fā)展，促進(jìn)了產(chǎn)品迭代升級。受成本和競爭壓力的影響，輕型商用車正在加速技術(shù)突破，特別是在新能源技術(shù)和智能駕駛技術(shù)，隨著乘用車新能源化和智能化的技術(shù)外溢，這些技術(shù)快速應(yīng)用于輕型商用車領(lǐng)域，新能源的核心技術(shù)總體是向著高集成、高效率、高安全、智能化、輕量化的方向發(fā)展，多種技術(shù)路線并存，和核心模塊技術(shù)的快速迭代，加速應(yīng)用到輕型商用車的領(lǐng)域，加速了輕型商用車產(chǎn)品迭代的速度。  

　　北汽福田作為輕型商用車行業(yè)的引領(lǐng)者，在確保技術(shù)可控的前提下也做了核心模塊的布局，特別是自研自制能力，在三電和智能駕駛這方面提前做了一些縱向一體化的安排和布局，目前各個(gè)自主模塊已經(jīng)在輕型商用車上批量應(yīng)用。未來的氫系統(tǒng)的開發(fā)現(xiàn)在正在緊鑼密鼓推進(jìn)，提前做好了“1+1”的戰(zhàn)略布局。  

　　另外一個(gè)方面，新能源的發(fā)展，新能源的滲透快速打破了目前產(chǎn)業(yè)的邊界，跨界融合我這邊提的叫四大新生態(tài)，這個(gè)生態(tài)這兩天各個(gè)專家講得比較多，未來從售車模式向生態(tài)鏈轉(zhuǎn)型。這里面一個(gè)是車生態(tài)，一個(gè)是能源生態(tài)，一個(gè)是增值生態(tài)，一個(gè)是碳生態(tài)。  

　　車生態(tài)就是原來傳統(tǒng)的銷售模式，逐漸調(diào)整，直銷加上互聯(lián)網(wǎng)，現(xiàn)在就是線上線下這兩種模式。第二個(gè)就是目前的租賃，以租代售模式，做了一些調(diào)整。  

　　能源生態(tài)，這里面更多的是補(bǔ)能業(yè)務(wù)，新能源時(shí)代，充電、換電、加氫、光伏、微電網(wǎng)，這些模塊會(huì)做產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，這部分的生態(tài)布局決定了我們未來的盈利空間和目前的站位。  

　　增值生態(tài)，輕型商用車剛才說了以貨運(yùn)為主，輕型商用車增值的生態(tài)更多地在車貨平臺、車隊(duì)管理、數(shù)據(jù)、金融保險(xiǎn)、二手車，包括電車銀行、電車回收等等，這些生態(tài)為目前輕型商用車的發(fā)展做出了比較大的貢獻(xiàn)。通過這些增值的生態(tài)，有效降低了客戶首次的購車成本和運(yùn)營成本，這些生態(tài)也加速了輕型商用車新能源輕量化的進(jìn)程。  

　　碳生態(tài)，國家剛剛提出來碳的模式，產(chǎn)品碳國家一直在提倡，建立整個(gè)行業(yè)產(chǎn)品碳的標(biāo)準(zhǔn)。目前碳管理，包括部分車型的碳交易，在個(gè)別區(qū)域已經(jīng)做了一些試點(diǎn)和試行。北汽福田在產(chǎn)品碳領(lǐng)域走在了行業(yè)的前列，在去年年底輕型商用車首款產(chǎn)品碳的碳標(biāo)簽，我們四款車已經(jīng)獲取了，今年還有其他車型會(huì)陸續(xù)去發(fā)布。產(chǎn)品碳、碳標(biāo)簽的獲取一個(gè)是檢驗(yàn)?zāi)壳捌髽I(yè)或者在營運(yùn)過程中對碳管理的重視和碳管理體系的完善，逐步去建立未來碳管理或者碳交易的價(jià)值鏈的運(yùn)營。  

　　這是前面基于行業(yè)變化的幾個(gè)點(diǎn)。  

　　第三部分，未來趨勢的判斷。  

　　第一個(gè)方面，產(chǎn)品多技術(shù)路線并舉。輕型商用車應(yīng)用場景比較復(fù)雜，我簡單列了幾個(gè)，末端配送、城市配送，包括專用場景，主要涵蓋一些城市和縣域的城市，運(yùn)距從50公里到300公里不等，載重范圍也比較大1到6噸。輕型商用車未來也將呈現(xiàn)多能源結(jié)構(gòu)、多技術(shù)路線并行交替發(fā)展的局面。從前面分析來看，輕型商用車油車的比重是在持續(xù)降低，電車的比重持續(xù)上升，目前輕型商用車從技術(shù)路線看，除了燃料以外，更多是以純電為主。但是在一些特殊場景，燃料電池、混動(dòng)也有一定的市場機(jī)會(huì)，特別是混動(dòng)，純電解決不了的里程焦慮的問題，包括低溫環(huán)境適應(yīng)性的問題，更多的是通過混動(dòng)解決。特別是目前一些冷鏈的運(yùn)輸場景，偏中長途的，純電也是有里程焦慮問題，更多通過氫燃料，特別是在一些富氫的區(qū)域通過氫燃料技術(shù)。北汽福田氫燃料輕卡在行業(yè)里面每年小一千臺左右的規(guī)模，在做示范運(yùn)營，在一些特定的場景和區(qū)域，包括一些特定的示范運(yùn)營的路線做氫燃料的示范運(yùn)營。北汽福田在氫燃料的布局上比較早，除了大家熟知的氫燃料發(fā)動(dòng)機(jī)之外，膜電極技術(shù)也在縱向進(jìn)行布局，進(jìn)一步提升氫燃料的效率和一些輕量化的措施。  

　　同時(shí)，新能源專屬平臺將成為企業(yè)轉(zhuǎn)型制勝的關(guān)鍵。新能源化快速滲透，油改電的平臺它的劣勢慢慢暴露出來，全新平臺從低能耗、高效率、低成本、智能化、舒適化方面是油車平臺無法解決的痛點(diǎn)，在這個(gè)全新平臺上都可以得到解決。  

　　新能源專屬平臺競爭力的提升加劇了油改電平臺競爭力的下滑，近幾年各個(gè)車企都在陸陸續(xù)續(xù)推出新能源的專屬平臺。北汽福田作為輕型商用車的引領(lǐng)者，在2023年就已經(jīng)全面布局了新能源的專屬平臺，專屬平臺從輕型、中型到重型全面布局。首款的專屬新能源產(chǎn)品在去年年底上市，從能耗、造型、智能化水平，和油車差距比較大，上市三個(gè)月，市場表現(xiàn)比較好，上市首月訂單已經(jīng)突破2000臺。  

　　我們輕卡新能源專屬平臺在去年也已經(jīng)立項(xiàng)，預(yù)計(jì)在2025年年底上市發(fā)布。整個(gè)新能源的專屬平臺會(huì)對現(xiàn)有傳統(tǒng)的底盤架構(gòu)、電子電氣架構(gòu)產(chǎn)生比較大的沖突和影響，我覺得新能源的專屬平臺客戶的接受度還是很高的。  

　　同時(shí)，大家看到商用車的智駕已經(jīng)進(jìn)入爆發(fā)前夜。我這里引用了一組數(shù)據(jù)，商用車高階的自動(dòng)駕駛加速滲透，特別新能源化以后，新能源高階的輔助駕駛或者高階的自動(dòng)駕駛加速滲透，目前10萬級以上的乘用車已經(jīng)大比例去配備高階自動(dòng)駕駛。由于乘用車高階自動(dòng)駕駛的規(guī)?；斐勺詣?dòng)駕駛的模塊、成本快速下降，這些技術(shù)和帶來的成本優(yōu)勢會(huì)快速平移到輕型商用車上。  

　　剛才說新能源技術(shù)和智能駕駛技術(shù)融合具有先天的優(yōu)勢，原來油車好多做智駕的受底盤控制的一些約束，但在新能源時(shí)代這些問題都是迎刃而解，目前輕型商用車即將進(jìn)入到自動(dòng)駕駛的時(shí)期。  

　　我們從場景上也做了一些分析，輕型商用車智能駕駛從實(shí)驗(yàn)室走向公共道路，主要聚焦于目前的四個(gè)場景，可能也是我們最先進(jìn)入到智能駕駛的領(lǐng)域，或者在智能駕駛這個(gè)場景最先落地的。一個(gè)是封閉場景，物流園區(qū)內(nèi)的，相對比較封閉。第二個(gè)是半封閉場景的高速干線，這個(gè)在輕型商用車上更多的是中重卡比較率先實(shí)施，但我們現(xiàn)在輕卡的高速場景也不少。第三個(gè)是開放場景，以城市物流和環(huán)衛(wèi)為主的，特別是環(huán)衛(wèi)車的智駕也會(huì)快速落地。最后一個(gè)就是末端物流，就是“最后一公里”的無人配送車。  

　　北汽福田在智能駕駛這方面投入比較大，起步比較早，目前輕卡的環(huán)衛(wèi)車去年實(shí)現(xiàn)了批量的交付，同時(shí)末端物流配送的項(xiàng)目今年年底我們也會(huì)批量向合作伙伴進(jìn)行交付。這些智能駕駛的技術(shù)對輕型商用車多了一個(gè)利潤的來源或者渠道。  

　　前面是產(chǎn)品的分析和判斷，還有目前輕型商用車的市場，市場總體是穩(wěn)中向好的，但是新能源和海外是新的兩個(gè)增長極。剛才說了我們在2020年之后市場規(guī)模比較穩(wěn)定，但是隨著國際化的征程，輕型商用車市場容量在2030年左右預(yù)計(jì)接近300萬輛，到290多萬輛，這是目前我們的判斷。從結(jié)構(gòu)上來看，輕卡仍然是主流，占比可能會(huì)提升到75%左右，VAN和皮卡分別是15%和10%。  

　　同時(shí)，新能源的滲透率將大幅度提升，剛才說我們在2024年新能源滲透率大概13%左右，我們預(yù)判到2030年左右滲透率接近50%，雖然海外新能源滲透率相對慢，但是國內(nèi)的滲透率已經(jīng)過了拐點(diǎn)，會(huì)快速提升。出口銷量的增長也會(huì)從目前的20%快速達(dá)到35%左右。這是市場整體的判斷。  

　　海外市場，前面我們一直在講國際化，海外市場目前中國更多的是以貿(mào)易出口為主。海外市場通過這么多年的深耕，乘用車已經(jīng)率先向?qū)俚鼗D(zhuǎn)型，全球化是各國車企的一個(gè)必由之路，中國商用車海外市場也是目前正在從CBU出口+KD組裝向深度屬地化轉(zhuǎn)型，未來整個(gè)輕型商用車出口的比例會(huì)越來越多，現(xiàn)在各個(gè)國家關(guān)稅的壁壘等等，會(huì)促使我們向?qū)俚鼗?jīng)營、運(yùn)營轉(zhuǎn)型。  

　　最后一個(gè)，輕型商用車的盈利模式會(huì)發(fā)生改變，新的生態(tài)業(yè)務(wù)將成為盈利增長的新動(dòng)能。前面也講了，目前整個(gè)行業(yè)內(nèi)卷，競爭加劇，盈利能力面臨挑戰(zhàn)。我們分析了國內(nèi)和海外盈利模式的對比，目前和歐美國家比，我們盈利的占比還是靠整車銷售，這種模式未來會(huì)發(fā)生一些重大的變化。  

　　看一下這個(gè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，目前中國商用車后市場的利潤占比20%左右，在成熟發(fā)達(dá)的市場后市場的占比接近60%，在50多以上，賣車已經(jīng)不是利潤來源，更多的是后市場的二手車、金融、租賃等等，這些將成為新生態(tài)業(yè)務(wù)的一個(gè)新的利潤增長點(diǎn)。  

　　最后，輕型商用車目前處于行業(yè)破舊立新的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存，前面講了新能源化和智能化對我們的挑戰(zhàn)，國際海外市場對我們也是一個(gè)挑戰(zhàn)。北汽福田致力于綠色科技和市場領(lǐng)先的國際化企業(yè)，將與產(chǎn)業(yè)鏈伙伴攜手，共同迎接新能源和智能化的黃金十年。  

　　以上是我的分享，希望大家批評指正，謝謝大家。  

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